中国安防监控厂商出海的「危」与「机」

纵观全球安防行业版图，安防行业的竞争格局正在发生变化。从欧美到东南亚、中东，国内安防行业在海外正迎来一个巨大的蓝海市场。

与此同时，在国内安全厂商“量价而行”的大背景下，越来越多的安全厂商重视出海的重要性，行业逐渐掀起出海浪潮。

但是，出海容易，开拓市场难。尤其在视频监控市场，由于不同地区在政策、监控目的、隐私安全、价格接受度等方面的差异，以及部分地区本土厂商的快速崛起，离岸厂商面临着机遇和挑战。

机会

基于安全意识、私有财产保护和经济支持，安防监控摄像机的出口主要集中在欧美。

近年来，欧美寡头垄断市场逐渐形成，而中东/东亚地区以中小厂商为主。

放眼望去，美国安防市场主要有美国智能硬件公司Arlo，亚马逊旗下的Ring和Blink，谷歌旗下的Nest，Anker旗下的Eufy，西雅图的智能家居创业公司Wyze Labs，深圳的白牌厂商。

而EZVIZ、小米、TP-Link子品牌Tapo、大华子品牌Imou在海外欧洲、东南亚、拉美、中东等新兴市场都有很大的作为。

就视频监控市场而言，“目前中企出海的品牌无非是三大头部厂商的子品牌，在海外市场也确实获得了市场红利。同时，熊迈、纪薇、涂鸦、安佳、天时通、余睿、集佳也有一定的市场份额。”安全监控李达娜告诉CPS中安。com。

值得注意的是，基于不同海外地区的政策法规、市场需求和价格接受程度，其市场地位也有所不同。

纵观整个海外市场，目前欧美的相机渗透率比较高。同时也要求很高的私密性，有很多法律和法案。“欧洲有产品质量和GDPR要求的门槛。大家都想做，利润也多，但是不容易进去。”安防监控李大纳告诉中安。com。

同时，“欧美对隐私保护的要求很高，国产相机产品要想进入市场需要达到合规要求。”业内资深渠道商也是这么说的。

据了解，目前安全巨头萤石和乐橙已经按照欧盟通用数据保护条例(GDPR)进行了相关产品认证。

即使欧美市场购买力和成熟度相对较好，但整体市场需求逐渐饱和，挖掘潜力相对有限。另一方面，近两年东南亚、非洲等地对监控视频的需求呈现快速增长趋势。

随着智能安防产品的迭代，整体用户接受度和安全意识逐渐提升，安全政策不断发布，尤其是在“一带一路”政策的加持下。目前，东南亚的印度、越南等地也成为监控摄像头出海的新阵地。

据越南B&公司统计，越南的相机市场是东南亚增长最快的市场，预计2020-2026年累计增长率为8.6%。未来几年，越南市场对相机的需求将继续快速增长，尤其是政府和企业正在加速数字化转型。

据CPS中安。com，目前越南相机市场份额的一半以上仍被主要中国品牌控制，而印度本土品牌正在崛起。

研究机构Counterpoint最新发布的智能家居物联网服务研究报告显示，2023年第一季度(1月至3月)，印度智能家居安防摄像头出货量增长48%。其中，印度品牌目前占据了印度智能安防摄像头市场近三分之二的份额，超过60%的产品在印度制造。

这表明，东南亚的需求，背靠中国产业带，有供应链优势，正在快速增长。但人口基数大、技术要求低、价格实惠、本土品牌厂商快速崛起等诸多因素也对国内安防厂商出海形成了一定的制约。

困境

在全球不稳定和全球汇率波动的影响下，欧美市场的安防产品正在消耗高库存，我们只能通过智能化和差异化的产品来抢占现有的市场份额。

东南亚、中东等地，基于人口红利和高性价比需求，其市场需求越来越大。但要想把握住市场红利的时间窗口，就不得不打破局面，在品牌建设、渠道建设、市场定位等方面深耕细作，转危为机。

据CPS中安。com，珠三角地区尤其是深圳的很多企业都有海外证券市场的相关出口业务。深耕海外市场十余年的玉莲高科总经理窦长军表示:“在几个头部厂商的带动下，中国品牌在海外市场的认可度还是比较高的。目前海外市场的竞争也非常激烈。中国企业不仅需要长期的品牌和质量建设，还需要投资、技术和人才的匹配。”

同时，从渠道建设来看，目前的线上线下渠道和产品品类因地域差异而有不同的布局策略。

“线上渠道有亚马逊、独立站、Allegro、Shopee、Tokopedia、Lazada等货架电商平台，主要是家用耳机和民用安防服，安装方便。线下渠道主要是经销商、连锁店、电工渠道等。，主要是螺栓机、半球、吸顶球、录像机、耳机等需要简单施工安装的产品。”安全监测员李达娜分析了CPS中的安全网络。

尤其是在线上渠道层面，承诺“本地化运营”也成为抖音、Shopee、Lazada等众多电商平台进军印度、越南市场的潜在默契，带动了监控摄像头在当地的迅速升温。

在市场定位上，曾经以OEM/ODM为主的国内安全厂商，在看到市场需求的扩大和本土厂商的崛起后，对未来的安全产业转移抱有一定的希望，有业内人士觉得未来可能是新一轮的海外竞争模式。

目前，安全领域的中国制造在全球市场仍占据领先地位，但产业链转移、贸易摩擦等问题仍是障碍。“目前印度、越南等地本土厂商的大部分原材料仍来自中国，这类似于从中国厂商那里购买主板或硬件产品，然后在当地简单组装。”窦长军说。

不可否认，产业链转移是一项复杂而庞大的工程。窦长军也认为，原来出海的企业基本都是OEM/ODM模式，这也是为了降低关税成本。但从整体产业转移考虑，如果只转移五金产品或组装业务，上下游配套没有跟进，效率不会有很大提升，人力成本会有一定程度的降低，但管理成本可能会更高。

“以目前的视频监控市场来看，海外需求大部分集中在家庭C端用户，B端用户目前处于冲击和教育期。在这场海外市场竞争中，我们不仅需要高性价比的产品，更需要长期的品牌建设和硬实力提升。”成都玉木清风科技总经理李告诉CPS中安。

总的来说，目前中国安防行业的出口是大势所趋。无论国际贸易环境和政策要求如何变化，不断开拓新的市场需求也是大多数厂商的当务之急。同时，在品牌建设、渠道建设、隐私安全、市场定位等方面的深耕，是化危机为机遇的重要砝码，也是中国安防监控厂商未来更好进行产业转移的基石。